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Baku in den 70er Jahren ist Schauplatz dieser fast archetypischen Geschichteüber zwei ungleiche Brüder: Jalil, der ältere, ist verheiratet und arbeitet bei der Post. Sein Hobby ist die Bienenzucht, und wie die Bienen begegnet er dem Leben überlegt und maßvoll. Simurg hingegen liebt das Abenteuer und hält sich nicht mit Träumen und Grübeln auf, sondern holt sich, was er will. Als ein wunderschönes Mädchen aus der Nachbarschaft beide Brüder gleichermaßen bezaubert, treten deren unterschiedliche Temperamente voll zutage. Mit magischem Realismus und in regelmäßigen Rückblenden auf die Kindheit der Geschwister bringt der Film die Sowjet-Ära Aserbaidschans zurück.

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