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Upstate New York. Winter, Eis, Schnee, Einsamkeit. Unweit der kanadischen Grenze kämpft die zweifache Mutter Ray (Melissa Leo) um ihren Traum vom neuen Trailerhome. Doch ihr Mann verspielt (mal wieder) das Geld dafür. Auch Mohawk-Frau Lila (Misty Upham) hat Probleme: Sie braucht ein Auto, um illegale Immigranten gegen einen schnellen Dollar über den zugefrorenen St.Lawrence-Fluss zu schleusen. Ray hat den Wagen, Lila die Kontakte. Die Hoffnung auf ein besseres Leben eint die beiden ungleichen Frauen. Ausgerechnet ihre letzte Fahrt läuft schief. Auf der Flucht vor der Polizei schlüpfen sie im Mohawk-Reservat unter und fallen in die Hände des Stammesgerichts. Die Presse beim Sundance Film Festival, wo der Film mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde, lobte besonders Melissa Leos Darstellung: "Sie spielt eine Frau, die schon so lange am Abgrund steht, dass der Anblick sie fast langweilt."

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