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Der brasilianische Multi-Instrumentalist Tom Zé gilt als einer der umstrittensten brasilianischen Musiker. Der Musikrevolutionär, eines der Gründungsmitglieder der Tropicalia-Bewegung in den 60er-Jahren, kann auf eine über 30-jährige Karriere zurückblicken. Vor dem Hintergrund von Tom Zés Europatournee im Jahre 2005 mischt diese Dokumentation Video, Film und Animation, um eine adäquate Vision für das Universum des Künstlers zu finden, in dem eine Gitarre von gleicher melodischer Bedeutung ist wie ein Staubsauger. In persönlichen Interviews gibt Zé Einblick in sein Privatleben, erzählt von seinem Beginn in den 60er-Jahren, seinem Absturz in den 70ern und seinem Comeback in den 90er-Jahren. Zu den namhaften Gesprächspartnern des Dokumentaristen Decio Matos Jr. gehören unter anderen Gilberto Gil, Caetano Veloso und David Byrne. 2006 feierte Tom Zé seinen siebzigsten Geburtstag - und brachte ein neues Album heraus.

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