Der 15-jährige Terri ist ein Freak. Kein Wunder, seine Eltern haben den dicklichen Teenager zum Onkel abgeschoben, und auch von Mitschülern und Lehrern bekommt er die volle Breitseite, wenn er im Pyjama zum Unterricht erscheint. Ausgerechnet der polterige stellvertretende Schulleiter Mr. Fitzgerald (John C. Reilly) scheint, ihm wirklich helfen zu wollen. Durch ihn bekommt er Kontakt zu anderen missverstandenen Außenseitern: dem rebellischen Chad und der frühreifen Heather, deren Schönheit sich als spezielle Falle erweist. Die bewegend-lustige Coming-of-Age-Story wurde beim Sundance Film Festival 2011 bejubelt.