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Der 60-jährige Jim sieht in Visionen seinen Tod voraus. Deshalb will er sich mit seinem Sohn Tom aussöhnen. Die beiden haben sich jahrelang nicht gesehen. Nach dem tragischen Tod der Mutter hatte Jim seinen damals zwölfjährigen Sohn im Stich gelassen. Die Annäherung gestaltet sich schwierig, zumal Tom plötzlich spurlos verschwindet. Die Suche nach seinem Sohn führt ihn direkt in seine Vergangenheit - und in die Realität seiner Visionen. Der in Schwarzweiß in St. Georg gedrehte Film eröffnet eine ungewöhnliche Perspektive auf Hamburg.