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Milad ist ein rebellischer Teenager. Die Lehrer können ihn ebenso wenig bändigen wie seine Mutter: Zuerst raucht er, dann nimmt er Drogen - und dafür braucht er immer mehr Geld. Milad verliert zunehmend den Kontakt zu seinen Freunden und gerät an eine dubiose Gang... Amin Farajpour zeigt die Lebensverhältnisse im Iran am Beispiel eines unangepassten jungen Mannes. Der Film kombiniert einen lebendigen dokumentarischen Stil mit einem Ton, der an den jungen Truffaut erinnert.