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In einem kleinen peruanischen Dorf am Meer lebt der junge Fischer Miguel mit seiner wunderschönen Frau Mariela. Sie erwarten ihr erstes Kind. Aber Miguel hat ein Geheimnis. Er ist verliebt in den Maler Santiago. Der wurde aus der Dorfgemeinschaft verstoßen, weil er homosexuell ist. Nach einem tragischen Unfall muss sich Miguel zwischen Santiago, also der öffentlichen Ächtung, oder Mariela entscheiden... Die magisch realistische Geschichte einer verbotenen Liebe holte auf dem diesjährigen Sundance Film Festival den Publikumspreis.