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Rund sieben Millionen Menschen leben derzeit in der iranischen Hauptstadt Teheran. Das Stadtgebiet mit einer Fläche von 716,9 Quadratkilometern erstreckt sich jeweils 50 Kilometer in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung. Durch diesen Dschungel aus Straßen, Gassen, Brücken, Unterführungen und Kreuzungen sollen zwei junge Bauern, die auf dem Fleischmarkt der Stadt arbeiten, eine Kuh bringen. Zu Fuß. Sie sollen das Tier vom Süden der Stadt in den Norden führen. Ihr Job und ihre Zukunft stehen auf dem Spiel. Eine einzigartige Reise beginnt, mit der Regisseur Mershad Karkhani mit sicherem Gespür für filmische Auflösungen den Kontrast zwischen dem Norden und Süden der Metropole, zwischen Landleben und Urbanität porträtiert.