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Der brasilianische Regisseur Caetano Gotardo spielt selbst die Hauptrolle in diesem klugen und intimen Kaleidoskop aus Gesprächen, Monologen und Begegnungen. João (Caetano Gotardo) ist Teil der Kunstszene in São Paulo und führt ausführliche Gesprächen mit Freund·innen und Fremden. Mit seiner besten Freundin Irene etwa, die nicht von den Erinnerungen an ihren Ex loskommt. Mit dem jungen Mann, den er in der U-Bahn trifft und mit dem er gerne schlafen würde. Und nicht zuletzt mit sich selbst. Es geht um die Liebe und das Leben und den künstlerischen Prozess. Stück für Stück setzt sich aus den Treffen für João ein Puzzle zusammen, mit dem er sich und seine Arbeit besser versteht.