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Ein Melodrama in den Slums von Marseille, hart und mitreißend erzählt. Alle Darsteller wurden auf der Straße gecastet und sind keine professionellen Schauspieler. Zachary kommt aus dem Jugendknast frei – und landet gleich wieder dort, wo er war, bevor er ins Gefängnis kam: in den schmutzigen und gefährlichen Ecken von Marseille, begrüßt von seinen alten Dealerfreunden. Sie spendieren ihm zur neu gewonnenen Freiheit eine Nacht mit einer Prostituierten – Shéhérazade. Zachary verliebt sich in das Mädchen und sie beginnen eine Beziehung. Bald regelt er auch Shéhérazades Geschäfte. Doch seine Macho-Clique kann nicht verstehen, wie ein Mann für ein Mädchen wie sie Gefühle empfinden kann. Zachary muss sich entscheiden.
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