Dorothea Kleffner-Witkowski (*1972) ist Lehrerin. Mit dem Medienpädagogen Marc Witkwoski (*1975) hat sie bereits vier Spielfilme mit Hamburger Schülern produziert, die sich mit der Lebenswelt der Jugendlichen auseinandersetzen.
Die 15-jährige Natalie lebt mit ihrer alkoholkranken Mutter und ihren zwei jüngeren Schwestern in einer Plattenbausiedlung. Nicht nur zu Hause, sondern auch an ihrer neuen Schule hat Natalie Probleme: Sie wird von anderen Schülern gemobbt. Ihre neue Freundin Melanie hält zu ihr und nimmt Natalie mit in eine ihr bisher unbekannte Welt. Sie verliebt sich in den eigenwilligen Künstler Philip und alles scheint sich für sie zum Guten zu wenden. Doch ihr Glück währt nicht lange.