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Juni 1967: Nach dem Waffenstillstand im Sechstagekrieg irren zwei ägyptische Soldaten durch die Sinai-Wüste und laufen einer israelischen Patrouille in die Arme. Haled, einer der Ägypter, der im richtigen Leben Schauspieler ist, bittet die Israelis um Wasser, indem er Shylocks Monolog aus „Der Kaufmann von Venedig“ rezitiert: „Ich bin ein Jude. Hat nicht auch ein Jude Hände, Gliedmaßen, Leidenschaften?“ Es ist der Auftakt zu einem besonderen Feindkontakt voller surrealer Bilder und satirischem Humor. Der Film wurde in Israel wegen seiner pazifistischen Haltung und seiner Parteinahme für den ehemaligen Kriegsgegner sehr kontrovers aufgenommen.