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Nicolas Cage, Eva Mendez, Val Kilmer– in seinem Thriller schöpft Werner Herzog schauspielerisch aus dem Vollen. Cage spielt Detective Terence McDonagh von der Mordkommission in New Orleans. Während des Hurricanes „Katrina“ rettet McDonagh einen Häftling vor dem Ertrinken und wird daraufhin zum Lieutenant befördert. Bei der Rettungsaktion hat er sich den Rücken schwer verletzt und kann nur noch unter Drogen arbeiten, nach denen er bald süchtig ist. Während sein Leben immer stärker um seine Abhängigkeit kreist, verfolgt er Drogendealer Big Fate, der eine Familie von afrikanischen Einwanderern massakriert hat. Immer stärker scheint die Aufklärung des Falls mit seiner persönlichen Erlösung zu tun haben.... Vor dem Hintergrund einer zerstörten Stadt, die gegen das Aufgeben kämpft, inszeniert Herzog das Innenleben seiner Protagonisten als deren eigentliche Bedrohung.