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Der 16-jährige Mikhail verliebt sich in seine neue Lehrerin Anna Nikolaevna. Seine Liebe wird erwidert. Es ist eine Liebe ohne nachzudenken, die nicht unbeobachtet bleibt. Bald wird der jungen Lehrerin von Seiten ihrer Kollegen „unmoralisches Verhalten“ vorgeworfen. Sie muss die Schule verlassen. Aberihre leidenschaftliche Liebe hat auch Anna Nikolaevna verändert. Das Jahr: 1949. Es ist die Zeit von Stalin und dem Kalten Krieg … Regisseur Stanislav Mitin erzählt eine traurige Geschichte. Nostalgisch, zärtlich. Im Grunde möchte man das Wort „Liebesgeschichte“ hier nur in Großbuchstabenschreiben. Eine melodramatische, tragische Romanze mit einer unglaublichen Tonspur, bei der nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die Geräusche geachtet wird.