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Der greise Witwer Shigeki (Shigeki Uda) lebt in einem Altenheim in den Bergen bei Nara im japanischen Westen. Mitunter verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit für ihn, aber in der liebevollen Fürsorge seiner Pflegerin Machiko (Machiko Ono) fühlt er sich aufgehoben. Machiko selbst versucht, den Verlust ihres einzigen Kindes zu verarbeiten. Als Machiko Shigeki zu einem Ausflug aufs Land einlädt, reißt Shigeki aus und läuft in den Wald. Er ist von der Idee besessen, das Grab seiner lang verstorbenen Frau zu suchen. Gemeinsam verbringen sie mehrere Tage in der Wildnis des Waldes - und finden tatsächlich das Grab. Hier erfährt Machiko, dass Shigeki seiner verstorbenen Frau seit 33 Jahren schreibt. Es ist Zeit für den letzten Brief… Eine filmische Meditation über die Kraft der Liebe und die Ehrfurcht vor dem Leben. Vor zehn Jahren gewann Naomi Kawase bereits die Caméra d'Or für ihren Debütfilm „Suzaku, insgesamt war sie bereits dreimal ins Festival von Cannes eingeladen.