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Der Film beginnt mit dem Blick in das Auge eines Vogels. Dazu die Stimme von Grenzwärter Poika, auf dem Weg in die einsamste Ecke Finnlands: „Ein Mann findet seinen Weg wie ein Zugvogel. Der Satz wird ergänzt werden: „Aber er weiß nicht, dass Hölle und Paradies keine Orte sondern Seelenzustaende sind. Das Kinodebüt des Schauspielers Kai Lehtinen erzählt vor der bestürzend schönen Landschaft Lapplands ein bittersüßes Drama über die Liebe und den Tod. Poika verliebt sich in die scheue Umur. Nach einer Zeit der Leidenschaft verschwindet Umur plötzlich: Sie ist todkrank, eine Zukunft gibt es für sie nicht. Doch Poika macht sich - wie ein Zugvogel seiner inneren Route folgt - auf die Suche nach ihr. Ein poetischer Film über die Liebe, in dem sich Melancholie wie Glück anfühlt.