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Captain Khorshid ist Seemann. Obwohl er nur eine Hand hat, schafft er es, sein kleines Schiff zu navigieren. Wegen des heißen Klimas und der harten Lebensbedingungen wurden gefährliche Straftäter in Khorshids Dorf verbannt. Und die wollen so schnell wie möglich wieder weg aus der unwirtlichen Gegend. Über einen Mittelsmann schlagen sie Khorshid vor, dass er sie gegen Geld außer Landes bringt. Nach anfänglichen Zweifeln lässt sich der Kapitän auf den Handel ein – und tritt eine mörderische Welle der Gewalt los, die ihn auf hoher See selbst erfasst. Der Film ist eine Adaption von Ernest Hemingsways Roman "Haben und Nichthaben" und wurde bei seinem Erscheinen als Meilenstein des iranischen Kinos gefeiert.