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Vor den Pahlavis, die 1979 mit dem Sturz des Shahs ihre Macht verloren, herrschte eine andere Dynastie über den Iran: die Kadscharen. Mit feiner Ironie und in großartig komponierten Bildern erzählt der Film vom nahen Ende eines der letzten Kadscharen, Prinz Ehtejab. Er weiß, dass er bald an Tuberkulose sterben wird und zieht sich in die prachtvollen Gemächer seines Winterpalais zurück. Dort ruft er sich die glorreichen Tage der Dynastie wieder ins Gedächtnis – und ihren Verfall. Er bekommt Besuch von den Geistern seines Vaters und Großvaters, die beide grausame Verbrechen begangen haben. Aber auch der Prinz ist verantwortlich für den Tod seiner Frau.